4月25日，三大指数继续调整，截至收盘，沪指跌0.32%，深成指跌1.48%，创业板跌1.83%，科创50指数跌1.78%。两市超800只个股上涨。沪深两市今日成交额11339亿元。北向资金全天净卖出49.17亿元，其中沪股通净卖出16.44亿元，深股通净卖出32.73亿元。
游戏、传媒板块今日表现强势，其中，唐德影视（300426.SZ）、世纪天鸿（300654.SZ）、盛天网络（300494.SZ）涨20%，南方传媒（601900.SH）、中国科传（601858.SH）涨10%，汤姆猫（300459.SZ）涨8.73%，上海电影（601595.SH）涨8.35%。
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开源证券研报表示，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。
ChatGPT概念股亦涨幅靠前，其中，万兴科技（300624.SZ）涨13.74%，鸿博股份（002229.SZ）涨10%，三六零（601360.SH）涨6.76%。浙商证券在近期认为，ChatGPT象征人工智能迈入生成式AI时代“大模型+应用或大模型+插件”是未来数字化商业发展方向，从供应链生产端到销售端数据要素优势或将体现。货架式电商具备数字化能力，在大模型训练、精准运营等方面具备标准化强运营能力。
今日部分银行股表现不俗，瑞丰银行（601528.SH）涨7.49%，中信银行（601998.SH）涨7.1%，邮储银行、宁波银行、长沙银行涨幅均超3%。消息面，近期多家银行披露一季报，业绩表现亮眼。中泰证券戴志锋认为，银行股核心逻辑是宏观经济，坚持确定性增长和修复逻辑两条主线。
跌幅榜上，CRO概念、新冠特效药、医疗器械等纷纷下挫，其中，美迪西（688202.SH）跌11.13%，康龙化成（300759.SZ）、凯莱英（002821.SZ）、昭衍新药（603127.SH）均大跌。消息面上，受CXO龙头一季度业绩增速放缓，以及市场对CXO赛道持谨慎态度影响所致。
浙商证券近日研报指出，压制CXO板块估值的主要因素包括：①投融资下滑，对CXO板块高景气度以及业绩高增长可持续性的担心。②贸易冲突下，对CXO投资逻辑担忧。该机构看好2023下半年全球生物医药投融资同比降幅大幅收窄甚至有所增长，并认为对于CXO订单及业绩可持续性的担心的情绪有望逐渐好转。
此外，锂电池代表的新能源赛道走势低迷，其中，中科电气（300035.SZ）跌20%，长远锂科（688779.SH）跌19.97%，德方纳米（300769.SZ）、蔚蓝锂芯（002245.SZ）等均录得大跌。
昨日，锂电池产业链多家公司集中披露一季报，大部分公司交出的“成绩单”都不甚理想。2022年11月以来，由于终端需求不振，锂价一路狂跌，不少上游公司业绩被拖累。不过中信证券研报认为，当前锂价已跌至关键成本支撑位附近，供给实现初步出清，若下游需求回暖，叠加正极材料环节的低库存效应，锂价或能受益于采购回暖出现止跌。
作者|飞鱼
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