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和讯发现近期绝味食品(603517)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：
业绩变化：公司2023年上半年营收稳步增长，同比增长9.42%-10.92%。2023年Q1营收为18.24亿元，同比增长8.04%。归属于上市公司股东的净利润为2.28-2.43亿元，同比增长131.25%-146.47%；归属于上市公司股东的扣非净利润2.18-2.33亿元，同比增长44.63%-54.58%。然而，相较于2021年，2023年上半年归母净利润减少51.59%-54.58%。
投资要点：绝味食品在疫情后消费恢复、门店持续扩张的背景下，公司营收平稳增长，利润大幅改善。预计未来公司门店稳步扩张，成本端持续改善，公司全年利润率提升值得期待。公司的主要原材料鸭副产品价格从今年3月份的高点以来持续下跌，将使得公司成本端压力持续改善。预计2023-2035年净利润分别为9.3/12.8/14.6亿元，目前股价对应PE为24.8/18.0/15.7倍。风险提示：商家经营或不及预期；外部不确定性加大的风险。
